Le lieutenant Joe Leaphorn de la police tribale est assiégé par une série de crimes apparemment sans rapport les uns avec les autres. Plus il se rapproche de la vérité, plus il s’expose aux blessures de son passé. Son nouvel adjoint, Jim Chee, se joint à lui dans cette aventure. Chee a lui aussi de vieux comptes à régler, datant de sa jeunesse dans la réserve. Ensemble, les deux hommes luttent contre les forces du mal, l'un contre l'autre, et contre leurs propres démons sur le chemin de la rédemption.